Jongo Trio - Jongo Trio (1965)

1. O Menino das Laranjas (Theo de Barros)
2. Feitinha Pro Poeta (Baden Powell / Letra posteriormente adicionada por Luis Fernando "Lula" Freire)
3. Ela Vai, Ela Vem (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
4. Eternidade (Luis Chaves / Adilson Godoy)
5. Terra de Ninguém (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
6. Seu Chopin, Desculpe (Johnny Alf)
7. Arrastão (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)
8. Garota Moderna (Evaldo Gouveia / Jair Amorim)
9. Vai, João (Vera Brasil)
10. Reza (Edu Lobo / Ruy Guerra)
1. Balanço Nº 1 (Hermeto Pascoal)
12. Deus Brasileiro (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

• Cido Bianchi: Piano, Vocal
• Toninho Pinheiro: Bateria, Vocal
• Sabá: Contrabaixo, Vocal