1. Tempo Feliz (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
2. Zambi (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)
3. Passa Por Mim (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. Como a Gente Quer (José da Conceição)
5. Razão de Viver (Eumir Deodato / Paulo Sergio Valle)
6. Tempinho Bom (Eumir Deodato)
7. Feitinha Pro Poeta (Baden Powell / letra posteriormente adicionada por Luis Fernando "Lula" Freire)
8. Partiu (José da Conceição)
9. Conversa de Poeta (N. Queiroz / M. Santos / V. de Morais)
10. Garoa (José da Conceição)
11. Os Tempos Mudaram (José da Conceição)
12. Valsa D'ela (José da Conceição)
• José da Conceição: Violão
• Gabriel Bahlis: Contrabaixo
• Anunciação: Bateria
Farroupilha LPFA-413
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