1. ''Introdução'': Casa Forte (Edu Lobo), Reza (Edu Lobo / Ruy Guerra), Noite dos Mascarados (Chico Buarque), Samba da Bênção (Baden Powell / Vinicius de Moraes), Makin' Whoopee (W. Donaldson / G. Kahn)
2. Zazueira (Jorge Ben)
3. Minha (Francis Hime / Ruy Guerra)
4. Irene (Caetano Veloso)
5. ''Musical de Gala'': Eu e a Brisa (Johnny Alf), Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Carolina (Chico Buarque), Nunca Mais (Dorival Caymmi), Franqueza (Denis Brean / Osvaldo Guilherme), Se Todos Fossem Iguais a Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
6. Aquele Abraço (Gilberto Gil)
7. Can't Take My Eyes Of You (B. Crewe / B. Gaudio)
8. Se Você Pensa (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
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