1. Minha Namorada (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
2. Balanço Zona Sul (Tito Madi)
3. Inútil Paisagem (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
4. Hora de Lutar (Geraldo Vandré)
5. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
6. Consolação (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
7. Menino das Laranjas (Theo de Barros)
8. Maria Moita (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
9. Reza (Eduardo Lobo / Ruy Guerra)
10. A Maré Encheu (Geraldo Vandré)
11. Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
12. Lobo Bobo (Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli)
Continental PPL 12203
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