Samba Trio - Samba pra Frente (1965)

1. Arrastão (Edu Lobo - Vinicius de Moraes)
2. Consolação (Baden Powell - Vinicius de Moraes)
3. Nanã (aka "Coisa N. 5"), Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Mario Telles
4. O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
5. De Manhã (Caetano Veloso)
6. Só Tinha de Ser Com Você (Tom Jobim - Aloysio de OLiveira)
7. Reza (Edu Lobo - Ruy Guerra)
8. Canto de Ossanha (Baden Powell - Vinicius de Moraes)
9. Gente (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle)
10. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle)
11. Noa Noa (Sergio Mendes)
12. Samba de Verão (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle)