1. A Volta (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
2. ''Pot-pourri das Multidões'': Lábios Que Beijei (J. Cascata / Leonel Azevedo), Rosa (Pixinguinha), Caprichos do Destino (Pedro Caetano / Claudionor Cruz), Súplica (Déo / Octávio Mendes / José Marcílio), Carinhoso (Pixinguinha / João de Barro), Aos Pés da Cruz (Marino Pinto / Zé da Zilda), Meu Romance (J. Cascata), Atire a Primeira Pedra (Ataulfo Alves / Mário Lago), Cidade Brinquedo (Silvino Neto / Plínio Bretas), A Jardineira (Benedito Lacerda / Humberto Porto), A Última Canção (Guilherme Augusto Pereira)
3. Só Tenho Amor (Messias Santos Jr.)
4. É Bom Chorar Por Você (Walter Santos / Tereza Souza)
5. Por Quem Morreu de Amor (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
6. Pra Quando o Amor Chegar (Ely Arcoverde / Geraldo Vandré)
7. Tempo de Paz (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
8. Brinde (Luis Vieira / Carlos de Lacerda)
9. Venha Ser Feliz (Sinherê), Edu Lobo / Gianfrancesco Guarnieri
10. Tristeza e Solidão (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
11. Primeira Solidão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
RCA Victor BBL 1385
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