Conjunto Copacabana Bossa - Bossa (1966)

o1. Arrastão (Edu Lobo - Vinicius de Moraes)
02. Chuva (Durval Ferreira - Pedro Camargo)
03. Balanço Zona Sul (Tito Madi)
04. Meditação (Tom Jobim - Newton Mendonça)
05. Garota Modena (Jair Amorim - Evaldo Gouveia)
06. Primavera (Carlos Lyra - Vinicius de Moraes)
07. Samba de Verão (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle)
08. Canto do Quilombo (Luis Carlos Sá)
09. Preciso Aprender A Ser Só (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle)
10. Gente (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle)
11. Reza (Edu Lobo - Ruy Guerra)
12. Giramundo (Luiz Carlos Sá)