1. Fim de Noite (Chico Feitosa / Ronaldo Bôscoli) Participação: Paulo Mendes Campos
2. Apelo (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
3. Pra Você (Silvio César)
4. Canção Que Nasceu do Amor (Rildo Hora / Clóvis Mello) Participação: Paulo Mendes Campos
5. O Amor Em Paz (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
6. Ternura Antiga (Ribamar / Dolores Duran)
7. Sem Mais Adeus (Francis Hime / Vinicius de Moraes)
8. Pra Dizer Adeus (Edu Lobo / Torquato Neto)
9. O Que Tinha de Ser (Vinicius de Moraes / Tom Jobim) Participação: Paulo Mendes Campos
10. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
11. Ilusão À-toa (Johnny Alf)
12. Duas Contas (Garoto)
13. Insensatez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
14. Atrás da Porta (Chico Buarque / Francis Hime)
• Arranjos: Luis Eça
RCA Camden 107.0129
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