Os Cariocas - A Grande Bossa dOs Cariocas (1964)

1. Minha Namorada (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
2. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
3. Inútil Paisagem (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
4. Nem o Mar Sabia (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
5. Insônia Por Sônia (Paulo Silvino / Wilson Tirapelli)
6. Longe do Rio (Edu Lobo / Luis Fernando "Lula" Freire)
7. E Vem o Sol (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
8. Tema Para Quatro (Severino Filho)
9. Domingo Azul (Billy Blanco)
10. Moça da Praia (Roberto Menescal / Luis Fernando "Lula" Freire)
11. Ei, Natureza (Sergio Carvalho / Paulo Bruce)
12. Só Tinha de Ser Com Você (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)

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