1. Berimbau (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
2. Once Upon a Summertime (Barclay / Mercer / Michel Legrand)
3. A Felicidade (Tom Jobim)
4. I Will Wait For You (Michel Legrand / Norman Gimbel)
5. Frevo (Tom Jobim)
6. Maria Moita (Maria Quiet), Carlos Lyra / Vrs. Norman Gimbel
7. Look To The Rainbow (Harbung / Lane)
8. Bim Bom (João Gilberto)
9. Lugar Bonito (Pretty Place), Carlos Lyra / Chico de Assis / Vrs. Norman Gimbel
10. Preciso Aprender a Ser Só (If You Went Away), Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Vrs. Ray Gilbert
11. Ela É Carioca (She's A Carioca), Tom Jobim / Vinicius de Moraes / Vrs. Gilbert
Verve Records (USA) V6-8643
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