1. Izabela (Jean / Gil)
2. Pra Começo de Assunto (Lá Lá Lá Lá Lá), Elizabeth
3. Se Você Não Precisasse Você Não Pedia (Raulzito)
4. Madalena (Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza)
5. Ele Disse Que Vai Voltar (Pedro Paulo)
6. Carta de Amor (Waldick Soriano)
7. Rose Garden (Mar de Rosas), J. South
8. Maria Joana (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
9. Não Confie Em Ninguém Com Mais de 30 Anos (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Ave Maria no Morro (Herivelto Martins)
11. Chão de Estrelas (Silvio Caldas / Orestes Barbosa)
12. Balada Nº 7 (Mané Garrincha), Alberto Luis
Okeh/CBS 112265
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