01. Un poco Rio
02. Guantanamera
03. So soon
04. Blame it on the Bossanova
05. Serenata
06. Summer Samba (Samba de Verão), Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Vers.: Norman Gimbel
07. Music to watch girls by
08. Desafinado (Tom Jobim / Newton Mendonça)
09. A man and a woman
10. Bermuda concerto
11. Spanish flea
(Laurindo de Almeida on acoustic guitar)
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