Luiz Loy E Seu Conjunto - Balanço pra Frente (1968)

1. Superbacana (Caetano Veloso)
2. Chove, Chuva (Jorge Ben)
3. Viola Enluarada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. With a Little a Help From My Friends (John Lennon / Paul McCartney)
5. L'amour Est Bleu (André Popp / P. Cour)
6. Wave (Tom Jobim)
7. Balanço Pra Frente (J. T. Meirelles)
8. Quando Me Enamoro (Quando M'innamoro), D. Pace / M. Panzeri / R. Livraghi / Vrs. Nazareno de Brito
9. Ave Maria dos Olhos Dela (Erasmo Carlos)
10. Malayisha (Miriam Makeba / Ragovoy)
11. Judy In Disguise (Whith Glasses), J. Fred / A. Bernard
12. Israel (B. Zambrini / R. Cini / F. Migliacci)

London BR-XLD 11. 696