1. Terra de Ninguém (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. Copacabana (Silvio César)
3. Samba do Carioca (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
4. Aleluia (Edu Lobo / Ruy Guerra)
5. Onde Está Você? (Oscar Castro Neves / Luvercy Fiorini)
6. Arrastão (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)
7. Só Tinha de Ser Com Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
8. Tudo Que Você Quiser (Silvio César)
9. Viver a Vida (Silvio César)
10. Pra Você (Silvio César)
11. Fica Comigo (Durval Ferreira / Regina Werneck)
12. Prelúdio Pra Ninar Gente Grande (Luis Vieira), Menino, Desce Daí (Paulinho Nogueira), Menino Grande (Antônio Maria), Menino das Laranjas (Theo de Barros)
Odeon MOFB 3437
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