Astrud Gilberto and Walter Wanderley - A Certain Smile, A Certain Sadness (1966)

1. A Certain Smile (Fain / Paul Francis Webster)
2. A Certain Sadness (Carlos Lyra / John Court)
3. Nega do Cabelo Duro (David Nasser / Rubens Soares)
4. So Nice (Summer Samba) / Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Vrs. Norman Gimbel)
5. Você Já Foi a Bahia? (Dorival Caymmi)
6. Portuguese Washerwoman (Lucchesi / Popp)
7. Tristeza (Goodbye, Sadness), Haroldo Lobo / Niltinho Tristeza / Vrs. Norman Gimbel
8. Call Me (Hatch)
9. Here's That Rainy Day (Babcock / Burke / Van Heusen)
10. Tu, Mi Delirio (C. Portillo de La Luz)
11. It's a Lovely Day Today (Irving Berlin)

• Walter Wanderley: Piano, Órgão
• José Marino: Contrabaixo
• Cláudio Slon: Bateria
• Bobby Rosengarden: Percussão
• Produção: Creed Taylor
Verve Records (USA) V6-8673