1. Ih, Meu Deus do Céu (Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza)
2. Black Is Beautiful (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
3. Cinema Olympia (Caetano Veloso)
4. Golden Slumbers (John Lennon / Paul McCartney)
5. Falei e Disse (Baden Powell / Paulo César Pinheiro)
6. Aviso aos Navegantes (Baden Powell / Paulo César Pinheiro)
7. Mundo Deserto (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
8. Ela (César Costa Filho / Aldir Blanc)
9. Madalena (Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza)
10. Os Argonautas (Caetano Veloso)
11. Estrada do Sol (Tom Jobim / Dolores Duran)
Arranjos: Chiquinho de Moraes
Philips 6349 003
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