1. Viola Enluarada (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle)
2. Pingo d´água (Raul Torres - João Pacífico)
3. De Papo pro Ar (Joubert de Carvalho - Olegário Mariano)
4. Luar do Sertão (Catulo da Paixão Cearense)
5. Moda da Mula Preta (Raul Torres)
6. Saudade de Ouro Preto (D.P.)
7. Viola da Moda (Milton José - Zé do Rancho)
8. Piracicaba (Newton A. de Mello)
9. Vida Malvada (Almirante - Lucio Azevedo)
10. Tristeza do jeca (Angelino de Oliveira)
11. Moda da Pinga (Marvada Pinga), Laureano
12. Na Serra da Mantiqueira (Ary Kerner)
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