1. Carinhoso (Pixinguinha / João de Barro)
2. Duas Contas (Garoto)
3. Viola Enluarada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. Crepúsculo (Julio Barbosa)
5. Lamentos (Pixinguinha / Vinicius de Moraes)
6. Nova Ilusão (Luis Bittencourt / J. Menezes)
7. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
8. Quebra Coco Menina (Aloysio de Alencar Pinto)
9. Simplicidade (Radamés Gnattali)
10. Eu e a Brisa (Johnny Alf)
11. O Ontem Amanhã (Radamés Gnattali / Domicio Augusto)
12. Pobre Menina Rica (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
Ritmos/Codil CDL 13014
