Sambalanço Trio - Reencontro com Sambalanço Trio (1966)

1. Samba Pro Pedrinho (Walter Santos / Tereza Souza)
2. Deixa (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
3. Lenda (Marcos Valle / Luis Fernando "Lula" Freire")
4. Tensão (Humberto Clayber)
5. Razão de Viver (Eumir Deodato / Paulo Sergio Valle)
6. Pra Machucar Meu Coração (Ary Barroso)
7. Samblues (César Costa Filho), Sambinha (César Costa Filho / Humberto Clayber), O Amor Que Acabou (Chico Feitosa / Luis Fernando "Lula" Freire), Nanã (aka "Coisa N. 5"), Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Mário Telles, Pra Que Chorar? (Baden Powell / Vinicius de Moraes), O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Roda de Samba (Lúcio Alves / Airto Moreira)
8. Deixa Pra Lá (Sergio Augusto / Luis Fernando "Lula" Freire)
9. Só Pela Noite (Airto Moreira)
10. Step Right Up (Oliver Nelson)
11. Manhã de Nós Dois (César Camargo Mariano / Marisa / a.k.a. Marisa Gata Mansa)

• César Camargo Mariano: Piano
• Humberto Clayber: Contrabaixo
• Airto Moreira: Bateria

Sambalanço Trio - Sambalanço Trio (1965)

1. Nanã (aka "Coisa N. 5"), Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Mario Telles
2. Reza (Edu Lobo / Ruy Guerra)
3. Estamos Aí (Durval Ferreira)
4. Deus Brasileiro (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
6. Cangaceiro (Antônio Arruda)
7. Improviso Negro (Airto Moreira / Humberto Clayber)
8. Roda de Samba (Lúcio Alves / Airto Moreira)
9. Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
10. Canção Que Veio de Dentro do Azul (César Camargo Mariano)
11. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

• César Camargo Mariano: Piano
• Humberto Clayber: Baixo
• Airto Moreira: Bateria

Som Maior SMLP 1501