1. Pobre Morro (Gilberto Barcellos)
2. Lonely (Solitário), Sebastian
3. Andaluzia (João de Barro), Longe dos Olhos (Cristóvão de Alencar / Djalma Ferreira), O Samba da Minha Terra (Dorival Caymmi)
4. Januária (Chico Buarque)
5. I Say a Little Prayer (Burt Bacharach /Hal David)
6. Eu e a Brisa (Johnny Alf)
7. Voltei (Oswaldo Nunes / Celso Castro)
8. San Francisco (J. Philips)
9. Viola Enluarada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Free Again (Canfora / Colby)
11. Live For Life (Lai / Gimbel)
12. Autorizando (Jorge Autuori)
Mocambo LP 40387
