Musicanossa - O Som & O Tempo (1968)

1. Faço o Amor, Não Faço a Festa (Taiguara) Intérprete: Taiguara
2. Viola Enluarada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) Intérprete: Beth Carvalho
3. Meu Fraco É Café Forte (Salvador Filho) Intérprete: Franklin
4. Novo Amanhã (Arthur Verocai / Paulinho Tapajós) Intérprete: Mariá
5. Caminhada (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar) Intérprete: Grupo o Trevo
6. A Volta (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli) Intérprete: Luisa
7. Contraste (Edmundo Souto / Arnoldo Medeiros) Intérprete: Beth Carvalho
8. Rema (Roberto Menescal / Rubens Richter) Intérprete: Mariá
9. Derradeira Gente (Hugo Belardi / Paulo Sergio Valle) Intérprete:
10. Samba-Tempo (Pingarilho / Marcos Vasconcellos) Intérprete: Grupo o Trevo
11. Boa Noite (Ronaldo Cysne) Intérprete: Luisa
12. Canta (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli) Intérprete: Taiguara

Odeon MOFB 3532

Beth Carvalho - Andança (1968)

1. Um Amor Em Cada Coração (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
2. Maria Aninha (Fred Falcão / Paulinho Tapajós)
3. Fechei a Porta (Sebastião Mota / Ferreira dos Santos)
4. O Porto (Renato Rocha)
5. Carnaval (Carlos Elias / Nelson Lins e Barros)
6. Andança (Edmundo Souto / Danilo Caymmi / Paulinho Tapajós) Participação: Golden Boys
7. Rumo Sul (Edmundo Souto / Paulinho Tapajós) Participação: Golden Boys
8. Sentinela (Milton Nascimento / Fernando Brant) Participação: Golden Boys
9. Nunca (Lupicínio Rodrigues)
10. Samba do Perdão (Baden Powell / Paulo César Pinheiro)
11. Maria da Favela (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
12. Estrela do Mar (Marino Pinto / Paulo Soledade)

• Participação instrumental do Som 3 nas faixas 2, 3, 4, 7, 9 e 12 e de Milton Nascimento (Violão na faixa 8)

Odeon MOFB 3581