1. Nanã (aka "Coisa N. 5"), Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Mario Telles
2. Canto de Ossanha (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
3. Chuva (Durval Ferreira / Pedro Camargo)
4. Gente (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Dá-me(Adilson Godoy)
6. Chegança (Edu Lobo / Oduvaldo Viana Filho)
7. Maria-Moita (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
8. Amanhã (Walter Santos / Tereza Souza)
9. Tempinho Bom (Eumir Deodato)
10. Só Saudade (Tom Jobim)
11. Verdade Em Paz (Durval Ferreira / Pedro Camargo)
12. Vivo Sonhando (Tom Jobim)
Som Maior SMLP 1524
World Pacific WPS-21866
