Disco: 11. Two Naira Fifty Kobo (Caetano Veloso)
2. Sugar Cane Fields Forever (Caetano Veloso)
3. Noites do Norte (Caetano Veloso / Joaquim Nabuco) Sobre texto de Joaquim Nabuco
4. 13 de Maio (Caetano Veloso)
5. Zumbi (Jorge Ben)
6. Haiti (Gilberto Gil / Caetano Veloso)
7. O Último Romântico (Lulu Santos / Antônio Cícero / Sergio Souza)
8. Araçá Blue (Caetano Veloso)
9. Nosso Estranho Amor (Caetano Veloso)
10. Escândalo (Caetano Veloso)
11. Cobra Coral (Caetano Veloso / Waly Salomão) - Participação: Lulu Santos
12. Como Uma Onda (Zen Surfismo), Lulu Santos / Nelson Motta - Participação: Lulu Santos
13. Mimar Você (Alain Tavares / Gilson Babilônia)
14. Magrelinha (Luis Melodia)
15. Rock'n'raul (Caetano Veloso)
16. Zera A Reza (Caetano Veloso)
Disco: 2
1. Dom de Iludir (Caetano Veloso) Citação:"Tapinha" (Naldinho)
2. Caminhos Cruzados (Tom Jobim / Newton Mendonça)
3. Tigresa (Caetano Veloso)
4. Trem das Cores (Caetano Veloso)
5. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
6. Menino do Rio (Caetano Veloso)
7. Meu Rio (Caetano Veloso)
8. Gatas Extraordinárias (Caetano Veloso)
9. Língua (Caetano Veloso)
10. Cajuína (Caetano Veloso)
11. Gente (Caetano Veloso) Citação: "Parabéns a Você (Happy Birthday To You)" (M. J. Hill / P. S. Hill)
12. Eu e a Brisa (Johnny Alf)
13. Tropicália (Caetano Veloso)
14. Meia Lua Inteira (Carlinhos Brown)
15. Tempestades Solares (Caetano Veloso)
16. Menino Deus (Caetano Veloso)
• Músicos: Jaques Morelenbaum (Cello elétrico, Vocal), Davi Moraes (Guitarra, Bandolim, Vocal), Pedro Sá (Baixo, Guitarra, Vocal), Cesinha (Bateria, Vocal) e Márcio Victor, André Júnior, Eduardo Josino e Josino Eduardo (Percussão)
• Gravado ao vivo na Concha Acústica do Teatro Castro Alves - Salvador, 06 e 07 de agosto de 2001.
Universal Music 04400165272
