1. Se Todos Fossem Iguais a Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Por Causa de Você (Tom Jobim / Dolores Duran)2. Até Quem Sabe (Mercedes Chies / João Donato / Lysias Ênio), Ilusão à Toa (Johnny Alf)
3. Moça-Flor (Durval Ferreira / Luis Fernando "Lula" Freire), Ligia (Tom Jobim)
4. Foi a Noite (Tom Jobim / Newton Mendonça), Fim de Noite (Chico Feitosa / Ronaldo Bôscoli)
5. Andaluzia (João de Barro), Avarandado (Caetano Veloso)
6. Eu e a Brisa (Johnny Alf), Eu Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
7. Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes), Fotografia (Tom Jobim)
8. Minha Namorada (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes), O Nosso Olhar (Sergio Ricardo)
9. A Volta (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli), De Onde Vens? (Dori Caymmi / Nelson Motta)
10. Marina (Dorival Caymmi), Não Tem Solução (Dorival Caymmi / Carlos Guinle)
• Formação: Jane Duboc, Jaime, Edgardo e Raimundo Bittencourt
• Arranjos vocais: Raimundo Bittencourt
