1. Pra Machucar Meu Coração (Ary Barroso)2. Manhã de Carnaval (Luis Bonfá / Antônio Maria)
3. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. Alguém Como Tu (José Maria de Abreu / Jair Amorim)
5. Mistérios (Joyce / Maurício Maestro) - Participação: Joyce
6. Até "Quem Sabe" (João Donato / Lysias Ênio)
7. Tem Dó (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
8. Daquilo que Eu Sei (Ivan Lins / Vitor Martins) - Participação: Ivan Lins
9. Tico-tico No Fubá (Zequinha de Abreu)
10. Rapaz de Bem (Johnny Alf)
11. Canção que Morre No Ar (Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli) - Participação: Wanda Sá
12. O Barquinho (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
13. Bala com Bala (João Bosco / Aldir Blanc)
• Gilson Peranzzetta: Piano
• Paulo Russo: Contrabaixo
• João Cortez: Bateria
Participação:
• Mauro Senise: Saxofone (faixa 2)
Marari Discos MR 007
