1. Fotografia (Tom Jobim)2. Insensatez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
3. O Bem E O Mal (Danilo Caymmi / Dudu Falcão) - Participação: Danilo Caymmi
4. Até Quem Sabe (João Donato / Lysias Ênio)
5. Coração Vagabundo (Caetano Veloso)
6. Caminhos Cruzados (Tom Jobim / Newton Mendonça)
7. Manhã de Carnaval (Luis Bonfá / Antônio Maria)
8. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
9. Wave (Tom Jobim)
10. Simples Carinho (Abel Silva / João Donato)
11. A Volta (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
12. Por Causa de Você (Tom Jobim / Dolores Duran)
13. O Que É Amar (Johnny Alf)
14. Samba em Prelúdio (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
• Roberto Menescal: Violão, Guitarra
• Adriano Souza: Piano, Teclados
• Adriano Giffoni: Baixo
• Márcio Bahia: Bateria, Percussão
• Dun Dum: Pistom, Flugel
• Sergio Galvão: Saxofone, Flauta
• Arranjos: Roberto Menescal
Albatroz (2) CD 3306786-2
