1. Pardon My English (Samba Torto), Tom Jobim / Aloysio de Oliveira / Vrs. Ray Gilbert
2. Makin' Whoopee (Donaldson / Kahn)
3. Tears (Razão de Viver), Eumir Deodato / Paulo Sergio Valle / Vrs. Ray Gilbert
4. Oh, Susannah (Tradicional)
5. Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli / Vrs. Ray Gilbert)
6. Tup-a-tup (Até Londres), Oscar Castro Neves
7. Surfin' in Rio (Vamos Pranchar), Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Vrs. Ray Gilbert
8. Bye Bye, Blackbird (Dixon / Henderson)
9. Useless Landscape (Inútil Paisagem), Tom Jobim / Aloysio de Oliveira / Vrs. Ray Gilbert
10. The Face I Love (Seu Encanto), Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Pingarilho / Vrs. Ray Gilbert
11. Image (Imagem), Luis Eça / Aloysio de Oliveira / Vrs. Ray Gilbert
12. Canto de Ossanha (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
• Arranjos: Oscar Castro Neves
• Produção: Ray Gilbert e Aloysio de Oliveira
Warner (Internacional) WS 1658
