1. Canção do Sal (Milton Nascimento) - Participação especial: Bituca (Milton Nascimento)
2. Tamba
3. Nanã (aka "Coisa N. 5"), Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Mario Telles
4. Chegança
5. Nuvens
6. Arrastão (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)
7. Preciso Aprender A Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) Intérprete: Quinteto Sambatida
8. Terra de Ninguém (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) Intérprete: Aécio Flávio Sexteto
9. Mensagem
10. Joyce´s Samba
11. Aleluia
12. Waltema
Aécio Flávio Sexteto (faixas 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11 e 12)
Berimbau Trio (faixas 2 e 4)
Quinteto Sambatida (faixas 7 e 9)
Festiva Produções Sonoras
FLP - 2
