1. De Um Jeito Diferente (João Donato / Lysias Ênio)2. Calma (Mart'nália / Arthur Maia)
3. Água de Coco (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Piano Fender Rhodes: Marcos Valle
4. Não Me Balança Mais (Mart'nália / Viviane Mosé)
5. Olhos Negros (Johnny Alf / Ronaldo Bastos) Participação: Nana Caymmi
6. Desilusión (Rosa Passos / Santiago Auserón)
7. Disfarça E Vem (Marcos Valle / Ronaldo Bastos) - Piano Fender Rhodes: Marcos Valle
8. Um Dia Desses (João Donato / Carlinhos Brown)
9. Até o Fim (Marcos Valle / Carlos Lyra)
10. Contradição (Mart'nália)
11. Valeu (Marcos Valle / Joyce)
12. My Foolish Heart (Victor Young / Ned Washington)
13. E Era Copacabana (Carlos Lyra / Joyce)
14. Dindi (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
15. Moça-Flor (Durval Ferreira / Luis Fernando "Lula" Freire)
Deckdisc
