Marcos Valle - Marcos Valle (1970)

1. Quarentão Simpático (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. Ele e Ela (Marcos Valle) - Participação: Angela Valle
3. Dez Leis (Is That Law), Marcos Valle / Paulo Sergio Valle
4. Pigmalião (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Novelli)
5. Que Eu Canse e Descanse (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
6. Esperando o Messias (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Participação: Golden Boys
7. Freio Aerodinâmico (Marcos Valle) - Participação: Angela Valle
8. Os Grilos (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
9. Suíte Imaginária (Marcos Valle) Canção, Corrente, Toada, Dança

Marcos Valle: voz, piano e efeitos
Angela Valle: vocal na faixa 7
Golden Boys: vocal na faixa 6
Wagner Tiso: piano, cravo e órgão
Zé Rodrix: vocais, órgão, flauta doce e ocarina
Tavito: vocais, guitarra e violão
Fredera (Frederyko): guitarra e violão
Luiz Alves (Luizão): contrabaixo elétrico
Robertinho Silva: bateria

Arranjos: Marcos Valle e Som Imaginário (faixas 1, 6, 8 e 9), Leonardo Bruno (faixas 3 e 7), Orlando Silveira (faixas 2, 4 e 5)

Direção de produção: Milton Miranda
Assistente de produção: Mariozinho Rocha
Direção musical: Lyrio Panicali

Odeon - MOFB 3596

Marcos Vallle - Mustang Cor-de-Sangue (1969)

1. Mustang Cor-de-Sangue (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. Samba de Verão 2 (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
3. Catarina e O Vento (Marcos Valle / Arnoldo Medeiros)
4. Frevo Novo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Taiguara / Novelli)
5. Azimuth (Marcos Valle / Novelli)

6. Dia de Vitória (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Participação: The Golden Boys
7. Os Dentes Brancos do Mundo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
8. Mentira Carioca (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
9. Das Três às Seis (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Tigre da Esso, Que Sucesso (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
11. O Evangelho Segundo San Quentin (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
12. Diálogo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Milton Nascimento) - Participação: Milton Nascimento

Marcos Valle: voz, piano e violão

Milton Nascimento: vocal na faixa 12

Laércio de Freitas: piano e órgão

Golden Boys: vocais

Geraldo Vespar: violão e guitarra

Novelli: contrabaixo

Mauricio Maestro: violão e contrabaixo

Arranjos: Marcos Valle (faixas 1, 4 e 11), Mauricio Maestro (faixa 1), Orlando Silveira (faixas 2, 3, 7, 9 e 10), Eumir Deodato (faixa 6), Lyrio Panicali (faixa 12)

Direção de produção: Milton Mendonça

Direção musical: Lyrio Panicali

Odeon - MOFB 3588

Marcos Valle - Viola Enluarada (1968)

1. Viola Enluarada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Participação: Milton Nascimento
2. Próton, Elétron, Nêutron (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Participação: Anamaria Valle
3. Maria da Favela (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. Bloco do Eu-Sozinho (Marcos Valle / Ruy Guerra)
5. Homem do Meu Mundo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
6. Viagem (Marcos Valle / Ronaldo Bastos)
7. Terra de Ninguém (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Participação: Golden Boys
8. Tião Braço Forte (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
9. O Amor É Chama (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Réquiem (Marcos Valle / Milton Nascimento / Ruy Guerra / Ronaldo Bastos) - Participação: Milton Nascimento
11. Pelas Ruas do Recife (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Novelli)
12. Eu (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

Marcos Valle: voz e violão

Anamaria Valle: voz na faixa 2

Milton Nascimento: voz nas faixas 1 e 10

Renato Correa, Roberto Correa, Roberto Correa, Valdir Anunciação, Roberto Quartin, Raymundo Bittencourt, Jayminho e carlos Colla: vocais

Dori Caymmi: violão

Antonio Adolfo: piano e órgão

Novelli: contrabaixo

Victor Manga: bateria

Arranjos: Dori Caymmi (faixas 1, 3, 5, 6, 8 e 11), Antonio Adolfo (faixas 2, 4, 7 e 10), Oscar Castro-Nebves (faixa 12), Eumir Deodato (faixa 9)

Dureção de produção: Milton Miranda

Direção musical: Lyrio Panicali

Odeon - MOFB 3531