1. A Casa do Sol Nascente (The House Of The Rising Sun), A. Price
2. Arrastão (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)
3. Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
4. Rosas Vermelhas Para Uma Dama Triste (Red Roses For a Blue Lady), Tepper / Brodsky
5. Hello Dolly (Jerry / Herman)
6. Brincando Gostei (Waltel Branco / Orlandivo)
7. Vamos Balançar (Ed Lincoln), Tem Que Balançar (Carlos Imperial), Palpite Infeliz (Noel Rosa), Sinfonia do Carnaval (Helena de Lima / Concessa Lacerda), Na Onda do Berimbau (Oswaldo Nunes)
8. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
9. Exaltação A Belém do Pará (J. Macedo)
10. Êxtase Total (Alberto Mota)
11. Garota de Ipanema (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
12. From Russia With Love (Lionel Bart)
Polydor LPNG 4116
