1. Garota Moderna (Evaldo Gouveia / Jair Amorim) - Intérprete: Banzo Trio
2. Terra de Ninguém (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Intérprete: Banzo Trio
3. Timbó (Erasmo Carlos) - Intérprete: Jorge Eduardo
4. Eu Só (Maurício Einhorn / Arnaldo Costa / Clóvis Mello) - Intérprete: Banzo Trio
5. Andorinha (Antônio Motta / Marques Filho) - Intérprete: Carlos Sodré
6. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Intérprete: Jorge Nery
7. Gente (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Intérprete: Banzo Trio
from: http://vallemarcos.blogspot.com/2009/02/banzo-trio-cpd-1965.html
8. Menino do Sertão (Erasmo Carlos) - Intérprete: Banzo Trio
9. Disa (Johnny Alf / Maurício Einhorn) - Intérprete: Jorge Nery
10. Samba Sem Pim-Pom (Evaldo Gouveia / Jair Amorim), Sambou Sambou (João Donato / João Mello), O Samba da Minha Terra (Dorival Caymmi), Só Danço Samba (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) - Intérpretes: Banzo Trio / Lita
11. Se Fosse com Você (Waldir Gamação) - Intérprete: Carlos Sodré
12. Zé do Talarico (Mário Édson C. Farah) - Intérpretes: Banzo Trio / Myriam Ribeiro
13. Canção do Seu Olhar (Ivan Paulo / Jorge Eduardo) - Intérprete: Jorge Eduardo
Copacabana CLP 11453
