Manfredo Fest Trio - Manfredo Fest Trio (1965)

1. Reza (Edu Lobo / Ruy Guerra)
2. Quem É Homem Não Chora (Vera Brasil / Geraldo Vandré)
3. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. ''M E '' Vestida de Amarelo (Zezinho Alves)
5. Estamos Aí (Durval Ferreira / Maurício Einhorn)
6. Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
7. Consolação (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
8. Impulso (Manfredo Fest / Mathias Mattos / Heitor Guy)
9. Só Você (Mathias Mattos)
10. Enquanto a Tristeza Não Vem (Sergio Ricardo)
11. Samba de Negro (Roberto Corrêa / Sylvio Son)
12. O Menino das Laranjas (Theo de Barros)

• Manfredo Fest: Piano
• Mathias Mattos: Contrabaixo
• Heitor Guy: Bateria

RGE XRLP 5272

Manfredo Fest Trio - Alma Brasileira (1966)

1. ''Pot-pourri de Marias'': Maria (Ary Barroso / Luis Peixoto), Mania de Maria (Luis Bonfá / Maria Helena Toledo), Maria-Ninguém (Carlos Lyra), Eu Sem Maria (Dorival Caymmi), Sonho de Maria (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Três Marias (Betinho / Nelson Figueiredo)
2. Contracanto (Paulinho Nogueira)
3. Joga a Tristeza no Mar (Manfredo Fest / Lili Galiteri Fest)
4. Amanhã (Walter Santos / Tereza Souza)
5. Canto de Ossanha (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
6. Alma Brasileira (Villa-Lobos)
7. Definitivamente (Edu Lobo)
8. Um Abracinho (Zezinho Alves)
9. Sonho de Um Carnaval (Chico Buarque)
10. Luz Serena (Mathias Mattos / Newton S. Campos)
11. Disa (Johnny Alf)

• Manfredo Fest: Piano
• Mathias Mattos: Contrabaixo
• Heitor Guy: Bateria

RGE XRLP 5294