Milton Banana Trio - Milton Banana Trio (1965)

1. Garota de Ipanema (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
2. Primitivo (Sergio Mendes)
3. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. Primavera (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
5. Nanã (aka "Coisa N. 5"), Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Mario Telles
6. Samba do Avião (Tom Jobim)
7. Minha Saudade (João Gilberto / João Donato)
8. Ela É Carioca (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
9. Sambou, Sambou (João Mello / João Donato)
10. Noa Noa (Sergio Mendes)
11. Inútil Paisagem (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
12. Samblues (Durval Ferreira / Maurício Einhorn)

• Milton Banana: Bateria
• Wanderley: Piano
• Guará: Baixo

Odeon MOFB 3417

Milton Banana Trio - O Som do Milton Banana Trio (1967)

1. Roda (Gilberto Gil / João Augusto)

2. Pede Passagem (Sidney Miller)

3. Sonho de Lugar (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

4. Lamento (Pixinguinha / Letra posteriormente adicionada por Vinicius de Moraes)

5. Arueira (Geraldo Vandré)

6. Apelo (Baden Powell / Vinicius de Moraes)

7. Quem Te Viu, Quem Te Vê (Chico Buarque)

8. Triste Madrugada (Jorge Costa)

9. Palmas no Portão (Walter Dionisio / D'Acri Luis)

10. Mundo Melhor (Pixinguinha / Letra posteriormente adicionada por Vinicius de Moraes)

11. E Nada Mais (Durval Ferreira / Luis Fernando "Lula" Freire)

12. Ai, Que Saudades da Amélia (Ataulfo Alves / Mário Lago)

Odeon MOFB 3501

Milton Banana Trio - Balançando com Milton Banana Trio (1966)

1. Cidade Vazia (Baden Powell / Luis Fernando "Lula" Freire)
2. Barquinho Diferente (Sergio Augusto)
3. São Salvador (Durval Ferreira / Aglaê)
4. Amanhã (Walter Santos / Tereza Souza)
5. Improviso (Cido)
6. A Resposta (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
7. Sonho de Um Carnaval (Chico Buarque)
8. Feitinha Pro Poeta (Baden Powell / Luis Fernando "Lula" Freire)
9. Aruanda (Carlos Lyra / Geraldo Vandré)
10. Tristeza (Haroldo Lobo / Niltinho Tristeza)
11. Ora, Bolas (Ian Guest / Zilmar de Araújo)
12. Encanto Triste (Durval Ferreira / Pedro Camargo)

• Milton Banana: Bateria
• Cid: Piano
• Mário: Baixo

Milton Banana Trio - Vê (1965)

1. Resolução (Edu Lobo / Luis Fernando "Lula" Freire)
2. Estamos Aí (Maurício Einhorn / Durval Ferreira / Regina Werneck)
3. Arrastão (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)
4. Vê (Roberto Menescal / Luis Fernando "Lula" Freire)
5. Bananadas (Nelsinho)
6. Das Rosas (Dorival Caymmi)
7. Opinião (Zé Keti)
8. Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
9. Só Tinha de Ser Com Você (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
10. Não Bate o Coração (Eumir Deodato / Luis Fernando "Lula" Freire)
11. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
12. Samba Novo (Durval Ferreira / Newton Chaves)

• Milton Banana: Bateria
• Wanderley: Piano
• Guará: Baixo

Odeon MOFB 3431

Milton Banana Trio - O Trio (1968)

1. Samba do Perdão (Baden Powell / Paulo César Pinheiro)

2. Segure Este Samba (Ogunhê), Oswaldo Nunes

3. Você Passa, Eu Acho Graça (Carlos Imperial / Ataulfo Alves)

4. Da Cor do Pecado (Bororó)

5. Bom Tempo (Chico Buarque)

6. Mudando de Conversa (Maurício Tapajós / Hermínio Bello de Carvalho)

7. Ultimatum (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

8. Ela Desatinou (Chico Buarque)

9. Um Novo Rumo (Arthur Verocai / Geraldo Flach)

10. Retrato Em Branco e Preto (Tom Jobim / Chico Buarque)

11. Manias (Flávio Cavalcanti / Celso Cavalcanti)

12. Sá Marina (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar)

• Formação: Milton Banana (Bateria), Wanderley (Piano) Azeitona (Contrabaixo)

Odeon MOFB 3558