1. Toró de Lágrimas (Antonio Carlos - Jocafi - Zé do Maranhão), Teimosa (Antonio Carlos - Jocafi)2. Arrasta a Sandália (Roberto Correa - Jon Lemos), Depois do Meu Carnaval (Beto Scala - São Beto)
3. Mocotó é Meu (Jorge Garcia - Oswaldo Silva - Eny Silva), Nega Tijucana (Waldir Ferreira - Omildo - Gegê)
4. Serenou (Délcio Carvalho), Anastácio (Samba-Enredo para Um Sambista Morto), César Costa Filho e Walter Queiroz
5. Velha (Sérgio Bittencourt), Naquela Mesa (Sérgio Bittencourt)
6. Maracatu Atômico (Jorge Mautner - Nélson Jacobina), Gostava Tanto de Você (Édson Trindade)
7. Tudo, Menos Amor (Monarco - Walter Rosa), Não Chora Meu Amor (Martinho da Vila)
8. O Espigão (Zé Rodrix), Supermanoela (Antonio Carlos - Jocafi - Heitor Valente)
9. Mel e Mamão com Açúcar (Wilson Moreira), Que Beleza (Benito di Paula)
10. Malandragem Dela (Tom - Dito), Nega (Antonio Carlos de Jesus - Arnaud Rodrigues - Sebastião Valentim)
11. Quero Sim (Darcy da Mangueira - Lecy Brandão), Vida sem Cor (Délcio Carvalho - Barbosa da Silva)
12. O Boi Vai Atrás (João da Praia), Chega de Enganar A Nega (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle)
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