1. Implorar (Cipó) - Intérprete: Cipó
2. A Festa do Bolinha (Roberto Carlos/Erasmo Carlos) - Intérprete: Trio Esperança
3. Nachts...Preciso Aprender A Ser Só (Marcos Valle/Paulo Sergio Valle/Vers. Alfred Fleury) - Intérprete: John Paris
4. Samba de Verão (Marcos Valle/Paulo Sergio Valle) - Intérprete: Eumir Deodato
from: http://vallemarcos.blogspot.com/2009/02/eumir-aka-eumir-deodato-ideias-1964.html
5. Quando Os Grilos Cantam (tradicional) - Intérpretes: Os Cantores de Ébano
6. Seu Encanto (Marcos Valle/Paulo Sergio Valle/Pingarilho) - Intérprete: Marcos Valle
from: http://vallemarcos.blogspot.com/2008/12/marcos-valle-o-compositor-e-o-cantor.html
7. Vê (Roberto Menescal/Luiz Fernando "Lula" Freire) - Intérprete: Milton Banana Trio
8. Garota Moderna (Jair Amorim/Evaldo Gouveia) - Intérprete: Wilson Simonal
9. Clementina, Cadê Você? (Elton Medeiros), Benguelê/Boi Não Berra/Siá Maria Rebolo/Maparaema (tradicional) - Intérprete: Clementina de Jesus
10. Garota de Ipanema (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) - Intérprete: Pery Ribeiro
11. Arrastão (Edu Lobo/Vinicius de Moraes) - Intérprete: Milton Banana Trio
12. Canoeiro (Dorival Caymmi) - Intérprete: Dorival Caymmi
13. Deus Brasileiro (Marcos Valle/Paulo Sergio Valle) - Intérprete: Eumir Deodato
from: http://vallemarcos.blogspot.com/2008/12/marcos-valle-o-compositor-e-o-cantor.html
14. Sentimental Demais (Jair Amorim/Evaldo Gouveia) - Intérprete: Altemar Dutra
15. Saravá (Z. do Zé/Caravalinho/J. Silva) - Intérprete: Orlando Dias
CBS (Germany) S 62 729
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