1. Minha Saudade (João Donato / João Gilberto)
2. Nao Tem Nada Não (a.k.a. 'Batuque'), Eumir Deodato / João Donato / Letra posteriormente adicionada por Marcos Valle
3. Perdido (E. Drake / Lengsfelder / Tizol), Samba Torto (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
4. Falta de Ar (João Donato / Lysias Ênio
5. Cartão de Visita (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
2. Nao Tem Nada Não (a.k.a. 'Batuque'), Eumir Deodato / João Donato / Letra posteriormente adicionada por Marcos Valle
3. Perdido (E. Drake / Lengsfelder / Tizol), Samba Torto (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
4. Falta de Ar (João Donato / Lysias Ênio
5. Cartão de Visita (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
6. There Will Never Be Another You
7. Receita de Samba
8. Sambou, Sambou (João Donato / João Mello)
9. O que é Amar (Johnny Alf)
10. A Rã (João Donato / Letra posteriormente adicionada por Caetano Veloso)
11. But Not For Me (George Gershwin / Ira Gershwin)
12. Daquele Amor, Nem me Fale (João Donato / Martinho da Vila)
13. É com Esse que Eu Vou
14. Quem Diz que Sabe (João Donato / Paulo Sergio Valle)
Deckdisc 22024-2
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