Disco 1:1. Introdução / Texto
2. Os primeiros Anos / Texto / Aquarela do Brasil (Ary Barroso)
3. Corta-jaca (Chiquinha Gonzaga)
4. O Trenzinho Caipira
5. Sons de Carrilhões (a.k.a. Estrada do Sertão), João Pernambuco
6. Pelo Telefone (Donga / Mauro de Almeida)
7. A Época de Ouro / Texto / Odeon (Ernesto Nazareth)
8. Rosa (Pixinguinha/Letrista desconhecido)
9. Carinhoso (Pixinguinha / João de Barro)
10. Lamento (Pixinguinha / Vinicius de Moraes)
11. Tico-tico no Fubá (Zequinha de Abreu)
12. Último Desejo (Noel Rosa)
13. Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso)
14. A Música Regional / Texto / Mulher Rendeira (Volta-Seca, adaptação de Hervé Cordovil)
15. Asa Branca (Folclore adaptado por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira), Baião (Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira)
16. Vassourinhas (Matias da Rocha / Joana Batista Ramos)
17. Peão Vira-Mundo (Seviero / Campanha)
18. A Etapa Pré-bossa Nova / Texto / A Noite do Meu Bem (Dolores Duran)
19. Nervos de Aço (Lupicínio Rodrigues)
20. Copacabana (João de Barro / Alberto Ribeiro)
21. Falsa Baiana (Geraldo Pereira)
22. Escurinho (Geraldo Pereira)
Disco 2:
1. A Bossa Nova / Texto / Wave (Tom Jobim)
2. Chega de Saudade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
3. A Felicidade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
4. Saudade Fez Um Samba (Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli), Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
5. Wave (Tom Jobim)
6. A Época dos Festivais / Texto / Travessia (Milton Nascimento / Fernando Brant)
7. Aquele Abraço (Gilberto Gil) Alegria, Alegria (Caetano Veloso) Soy Loco Por Ti, América (Gilberto Gil / Capinam)
8. A Banda (Chico Buarque)
9. Ponteio (Edu Lobo)
10. Os Anos 70 e 80 / Texto / Viola Enluarada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
11. A Distância (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
12. O Bêbado E A Equilibrista (João Bosco / Aldir Blanc)
13. O Que Será? (Chico Buarque)
14. A Força da Tradição / Texto / Chão de Estrelas (Silvio Caldas / Orestes Barbosa)
15. Cordas de Aço (Cartola), As Rosas Não Falam (Cartola)
16. Brasileirinho (Waldir Azevedo)
17. Maracangalha (Dorival Caymmi)
18. País Tropical (Jorge Ben)
19. Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida (Paulinho da Viola)
20. O Carnaval / Texto
21. Ô, Abre Alas (Chiquinha Gonzaga)
22. Touradas Em Madrid (Alberto Ribeiro / João de Barro), Ta-hi (Joubert de Carvalho)
23. Cachaça (Lúcio Castro / Heber Lobato), Mamãe, Eu Quero (Jararaca / Vicente Paiva)
24. Atrás do Trio Elétrico (Caetano Veloso), Não Existe Pecado ao Sul do Equador (Chico Buarque / Ruy Guerra)
• Maria Eugênia: Voz
• Luiz Chafin: Guitarra, Cavaquinho, Bandolim
• Ademir Junior: Clarineta, Sax tenor, Trompete
• Edilson Morais: Percussão
• Fred Valle: Bateria
• Henrique Reis: Piano, Teclados
• Marcelo Maia: Baixo
Independente S/nº
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