1. Corcovado (Tom Jobim)
2. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
3. Tristeza de Nós Dois (Durval Ferreira / Maurício Einhorn / Bebeto)
4. A Volta (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
5. Domingo Azul do Mar (Tom Jobim / Newton Mendonça)
6. Mentiras (João Donato / Lysias Ênio)
7. Minami (Roberto Menescal / Paulo César Feital)
8. O Que É Amar (Johnny Alf)
9. Manhã de Carnaval (Luis Bonfá / Antônio Maria)
10. Nós E O Mar (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
11. Fuji Samba (Roberto Menescal)
12. Wave (Tom Jobim)
13. A Minha Cidade Sou Eu (Roberto Menescal / Abel Silva) - Participação: Cris Delanno
14. Tetê (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
• Roberto Menescal: Arranjos, Violão, Guitarra, Baixo
• Flávio Mendes: Teclados
Albatroz (2) ALB 61
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