1. Lunik 9 (Gilberto Gil), Por Causa de Você (Tom Jobim / Dolores Duran), Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Dindi (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira), Começaria Tudo Outra Vez (Gonzaguinha)
2. Boa Noite, Amor (José Maria de Abreu / Francisco Matoso), Fascinação/Fascination, (F. D. Marchetti / Armando Louzada), Doce Mistério Da Vida/Ah! Sweet Mystery Of Lifre (V. Herbert / Adpt. Alberto Ribeiro)
3. Se Ela Perguntar (Dilermando Reis / Jair Amorim), Última Inspiração (Peterpan), Valsinha (Chico Buarque / Vinicius de Moraes)
4. Peregrino (Juca Novaes / Eduardo Santana)
5. Beco Sem Saída (Silvio Caldas) - Participação: Silvio Caldas
6. As Pastorinhas (João de Barro / Noel Rosa), Andaluzia (João de Barro), Touradas Em Madrid (João de Barro / Alberto Ribeiro), Tem Gato Na Tuba (João de Barro / Alberto Ribeiro), Pirata da Perna de Pau (João de Barro), Chiquita Bacana (João de Barro / Alberto Ribeiro), Yes Nós Temos Banana (João de Barro / Alberto Ribeiro), Lourinha (João de Barro)
7. Dona Vera Tricotando (Luis Gonzaga / Humberto Teixeira), Sebastiana (Rosil Cavalcanti), Chiclete Com Banana (Gordurinha / Almira Castilho)
8. No Tabuleiro da Baiana (Ary Barroso), O Dengo Que A Nega Tem (Dorival Caymmi), Ziriguidum (Monsueto)
9. Pelo Telefone (Donga / Mauro de Almeida), Odeon (Ernesto Nazareth / Vinicius de Moraes)
10. Ai, Que Saudades Da Amélia (Ataulfo Alves / Mário Lago), Aos Pés da Cruz (Marino Pinto / Zé da Zilda), Se Você Jurar (Ismael Silva / Francisco Alves / Nilton Bastos), O Sol Nascerá/A Sorrir (Cartola / Élton Medeiros), Você Vai Se Quiser (Noel Rosa), Palpite Infeliz (Noel Rosa), Amor Até O Fim (Gilberto Gil)
CID CD 00273/8
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