1. Os Grilos (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Crickets Sing For Anamaria (Os Grilos), Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Vers. Ray Gilbert
2. Praia do Leblon (Kazuo Yoshida / Wanda Sá)
3. Sambop (Maurício Einhorn / Durval Ferreira)
4. A Bruxa de Mentira (João Donato / Gilberto Gil)
5. Bewitcheo (Richard Rodgers / Lorenz Hart)
6. The Way You Look Tonight (Jerome Kern / Dorothy Fields)
7. Reza (Edu Lobo / Ruy Guerra)
8. Cheek To Cheek (Irving Berlin)
9. Consolação (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
10. It Only Could Happen With You (Carlos Lyra / Chico Buarque / Adapt. Norman Gimbel)
11. Sonho de Ipanema (Durval Ferreira / Regina Serra)
12. Samba de Uma Nota Só (Irving Berlin / Tom Jobim / Newton Mendonça)
13. Por Causa De Você, Menina (Jorge Ben), Chove Chuva (Jorge Ben)
14. Esperança Perdida (Tom Jobim / Billy Blanco)
Deckdisc 11040-2
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