1. O Cafona (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) 2. Yolanda (Pablo Milanés / Vers. Chico Buarque), Por Quem Merece Amor/Por Quien Merece Amor (Silvio Rodrigues / Vers. Miltinho)
3. De Frente Pro Crime (João Bosco / Aldir Blanc), Cicatrizes (Miltinho / Paulo César Pinheiro)
4. Samba do Avião (Tom Jobim)
5. Fé Cega, Faca Amolada (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos)
6. O Velho Ateu (Eduardo Gudin / Roberto Roberti), O Ronco da Cuíca (João Bosco / Aldir Blanc)
7. Amigo É Pra Essas Coisas (Silvio da Silva Júnior / Aldir Blanc)
8. Lamentos (Pixinguinha / Vinicius de Moraes), Meu Violão (Sidney Miller)
9. A Nível De ... (João Bosco / Aldir Blanc)
10. Lenço No Pescoço (Wilson Batista), Rapaz Folgado (Noel Rosa), Mocinho da Vila (Wilson Batista)
11. Palpite Infeliz (Noel Rosa), Frankeisten/Frankestein da Vila (Wilson Batista), Feitiço Da Vila (Noel Rosa / Vadico)
12. A Bunda (Carlos Drummond de Andrade), Tango do Covil (Chico Buarque)
13. Paula E Bebeto (Milton Nascimento / Caetano Veloso)
14. Falando de Amor (Tom Jobim)
15. Roda Viva (Chico Buarque)
16. Velha Guarda da Mangueira (Miltinho / Paulo César Pinheiro)
17. O Que É, O Que É? (Gonzaguinha)
• Pedro Reis: Guitarra, Bandolim
• Marcos “Feijão”: Bateria, Bongô
• João Faria: Baixo
Gravado ao vivo no Teatro Rival – Rio de Janeiro, nos dias 20 e 21 de setembro de 1999.
CID CD 00463/3
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