1. Amore Mio (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. Um Tempo Musical (Samba de Verão 2), Marcos Valle / Paulo Sergio Valle
3. Amor de Miragem (Armando Nogueira / Paulo Sergio Valle)
4. É Assim (Dalto / Paulo Sergio Valle)
5. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
6. Outra Paixão (Milton Guedes / Paulo Sergio Valle)
7. Muito Além de Mim (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
8. O Rio É Você (Eduardo Souto Neto / Paulo Sergio Valle)
9. Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim (Herbert Viana / Paulo Sergio Valle)
10. Destino (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
11. Mistérios da Vida (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
12. Preciso Aceitar (Chico Roque / Paulo Sergio Valle)
13. Tudo Que Eu Não Sei Dizer (Eduardo Souto Neto / Raíza / Paulo Sergio Valle)
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