1. O Bêbado E A Esquilibrista (João Bosco / Aldir Blanc) - Participação: Karin Fernandes Aquarela do Brasil (Ary Barroso) Karin Fernandes (Solo de teclados na abertura) Participação: Karin Fernandes2. ''Momento Negro'': Black Is Beautiful (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Upa Neguinho (Edu Lobo / Gianfrancesco Guarnieri), Menino das Laranjas (Theo de Barros), Aruanda (Carlos Lyra / Geraldo Vandré), O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
3. Fascinação/Fascination (F. D. Marchetti / Armando Louzada) Participação: Ney Matogrosso
4. Como Nossos Pais (Belchior)
5. Aos Nossos Pais (Ivan Lins / Vitor Martins)
6. Cartomante (Ivan Lins / Vitor Martins) Citação: "Querelas do Brasil" (Maurício Tapajós / Aldir Blanc)
7. Bala Com Bala (João Bosco / Aldir Blanc) - Participação: Badi Assad
8. Nada Será Como Antes (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos)
9. Romaria (Renato Teixeira)
10. Casa No Campo (Zé Rodrix / Tavito) Introdução: "Saudosa Maloca" (Adoniran Barbosa) - Participação: Neti Szpilman
11. ''Momento Elis'': Redescobrir (Gonzaguinha), Águas de Março (Tom Jobim) Esse Mundo É Meu (Sergio Ricardo), Até O Sol Raiar (Baden Powell / Vinicius de Moraes), O Cantador (Dori Caymmi / Nelson Motta), Maria Maria (Milton Nascimento / Fernando Brant)
12. Maria Maria (Milton Nascimento / Fernando Brant)
13. Casa Forte (Edu Lobo) - Participação: Karin Fernandes
14. Essa Mulher (Joyce / Ana Terra) Participação: Neti Szpilman
15. As Aparências Enganam (Tunai / Sergio Natureza)
16. ''Momento Mineiro'': Ponta De Areia (Milton Nascimento / Fernando Brant), Cais (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos), Caxangá (Milton Nascimento / Fernando Brant), Fé Cega Faca Amolada (Milton Nascimento / Fernando Brant), Paula E Bebeto (Milton Nascimento / Caetano Veloso)
Leblon Records LB 046
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