1. Jogo de Xadrez (Paulinho Nogueira)
2. Insensatez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
3. A Mesma Rosa Amarela (Capiba / Carlos Penna Filho)
4. Simplesmente (Paulinho Nogueira)
5. When I Fall In Love (Victor Young / E. Heyman)
6. Here, There And Everywhere (John Lennon / Paul McCartney), Michele (John Lennon / Paul McCartney), Yesterday (John Lennon / Paul McCartney)
7. Coração, Violão (Paulinho Nogueira / Dulce Auriemo)
8. Luisa (Tom Jobim)
9. Io Che Amo Solo Te (Sergio Endrigo)
10. Parque da Água Branca (Paulinho Nogueira)
11. Bachianinha Nº 1 (Paulinho Nogueira)
12. Por Causa de Você (Tom Jobim / Dolores Duran)
13. Menina (Paulinho Nogueira)
14. Disparada (Geraldo Vandré / Theo de Barros), Viola Enluarada (Paulo Sergio Valle / Marcos Valle), Romaria (Renato Teixeira)
15. Nas Asas do Moinho (Paulinho Nogueira)
16. Jesus, Alegria dos Homens (Johann Sebastian Bach)
17. Pelos Meus Olhos (Paulinho Nogueira / Bia Nogueira)
Movieplay BS 261
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