1. A Tonga da Miramda do Kabuletê (Toquinho / Vinicius de Moraes)2. Garota de Ipanema (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
3. Triste (Tom Jobim)
4. Samba de Uma Nota Só (Irving Berlin / Tom Jobim / Newton Mendonça)
5. Eu Não Existo Sem Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Soneto do Corifeu (Vinicius de Moraes)
6. Âmbar (Julio Carvana / Gustavo Rocha)
7. Chiclete com Banana (Gordurinha / Almira Castilho)
8. Falsa Baiana (Geraldo Pereira)
9. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
10. Eu e O Samba (Julio Carvana)
11. Água de Beber (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
12. Influência do Jazz (Carlos Lyra)
13. Águas de Março (Folclore adaptado por Tom Jobim)
14. Vatapá (Dorival Caymmi)
15. Testamento (Toquinho / Vinicius de Moraes)
Formação: Gustavo Rocha (Piano acústico e elétrico, Voz), Julio Carvana (Violão, Voz), Juli Mariano (Voz), Oswaldo Lafayette (Baixo) e Luis Makarra (Bateria).
Gravado ao vivo no Bar do Tom, Rio de Janeiro, em 07 de março de 2005.
CID CD 00730/6
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