1. Aquarela do Brasil (Ary Barroso)2. Gambrild (João Donato / Eloir de Morais)
3. Lua Dourada (João Donato / Fausto Nilo)
4. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Diapasão (João Donato / Abel Silva)
6. Ê, Menina (João Donato / Guarabyra)
7. Nana das Águas (João Donato / Geraldo Carneiro)
8. Remando Na Raia (João Donato / Eloir de Morais)
9. Você E Eu (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
10. Fonte da Saudade (João Donato / Lysias Ênio)
11. Homenagem Ao Malandro (Chico Buarque)
12. Água de Coco (João Donato / Almir Chediak)
Lumiar Discos LD 56-01/01
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