1. Amor em Paz (Once I Loved), Tom Jobim - Vinicius de Moraes
2. Água de Beber (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
3. Só Danço Samba (Jazz 'N' Samba), Tom Jobim - Vinicius de Moraes
4. O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
5. Meditation (Meditação), Tom Jobim - Newton Mendonça
6.Vivo Sonhando (Dreamer), Tom Jobim
7. Insensatez (How Insensitive), Tom Jobim - Vinicius de Moraes
8. Wave (Tom Jobim)
9. The Girl from Ipanema (Instrumental Version), Tom Jobim - Vinicius de Moraes
10. Desafinado (Tom Jobim - Newton Mendonça)
11. Samba de Verão (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle)
12. Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars), Tom Jobim
13. Garota de Ipanema (vocal Version), Tom Jobim - Vinicius de Moraes
Kymbo Records
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