1. Rio de Sol Maior (Luis Carlos Vinhas / Ronaldo Bôscoli), Coisas do Dia/Da Sinfonia do Rio de Janeiro (Tom Jobim / Billy Blanco), Bye Bye Brasil (Chico Buarque / Roberto Menescal), Ela É Carioca (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Garota de Ipanema (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Love (R. Brane / H. Martin), Chovendo Na Roseira (Tom Jobim), Copacabana (Barry Manilow / J. Seidman / Sussan), Fascinatin´ Rhythm (George Gershwin), Anos Dourados (Tita / Chico Buarque / Tom Jobim)
2. Chega de Saudade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Desafinado (Tom Jobim / Newton Mendonça)
3. Como Eu Quis Você (Luis Carlos Vinhas / Ronaldo Bôscoli)
4. O Bêbado E A Equilibrista (Aldir Blanc / João Bosco)
5. Preciso de Você (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
6. Demais (Aloysio de Oliveira / Tom Jobim), Ouça (Maysa)
7. A Noite Do Meu Bem (Dolores Duran)
8. O Negócio É Amar (Dolores Duran / Carlos Lyra), Estamos Aí (Maurício Einhorn / Durval Ferreira / Regina Werneck)
9. Monglow (Will Hudson / Eddie de Lange / Irving Mills)
10. The Man I Love (George Gershwin / Ira Gershwin)
11. Não Tem Nada Não (a.k.a. 'Batuque'), Eumir Deodato / João Donato / Letra posteriormente adicionada por Marcos Valle
12. Mentira (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
13. Asa Branca (Luis Gonzaga / Humberto Teixeira), Bolero (Ravel), On Broadway (B. Menn / C. Wel / J. Leciber / M. Stoler)
14. Encontros E Despedidas (Milton Nascimento)
15. Triste (Tom Jobim)
16. Vamos Carioca (Vinicius de Moraes / Carlos Lyra), Estrada do Sol (Tom Jobim / Dolores Duran), Copacabana (Alberto Ribeiro / João de Barro), Samba do Avião (Tom Jobim), Rio (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli) Noites do Rio/Da Sinfonia do Rio de Janeiro (Billy Blanco / Tom Jobim), Rio Antigo (Chico Anísio / Nonato Buzar)
CID CD 00147/3
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