Kabbalah - CD: Kabbalah (1992)

1. Sabe Lá (Zé Carlos)
2. Rio Negro (Zé Carlos)
3. Pra Você (For Tânia Maria), Michel Camilo
4. Carioquice (Fernando Merlino)
5. African Street (Zé Carlos)
6. Saudade (Fernando Merlino) Participação: Cristiane Brito
7. Pro Marçal (Fernando Merlino / César Machado)
8. Mandingueiro (Moacyr Luz / Aldir Blanc) Participação: Leny Andrade
9. Campina Grande (Marcos Valle)
10. Picolé (Zé Carlos)
11. Zona Do Agrião (Fernando Merlino)
12. Ametista (Fernando Merlino)
13. Armadilha (Zé Carlos)
14. Como Antigamente (Zé Carlos)

Formação: Fernando Merlino (Teclados), Jacaré (Baixo) e Zé Carlos (Violão, Guitarra)
Participações: Roberto Menescal e Caçulinha entre outros.

Perfil Musical 75.003